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Wealth Planning

Dal 1960 Fidinam protegge il vostro patrimonio attraverso una corretta pianificazione fiscale. Le nostre soluzioni permettono ai clienti di strutturare e conservare il patrimonio per trasferirlo alla prossima generazione, ottimizzato dal punto di vista fiscale. La nostra gamma completa di servizi comprende la creazione di Trust, la costituzione di Fondazioni private, servizi di immigrazione e relocation. 

Valutando il vostro luogo di domicilio e dei vostri interessi, possiamo suggerirvi, creare e gestire molteplici strutture di asset protection e di pianificazione successoria quali i trusts, le fondazioni di famiglia, l’affidamento fiduciario o ancora il mandato precauzionale. Grazie ad un attento ascolto delle esigenze del cliente, prospettiamo soluzioni mirate in grado di assicurare stabilità ed efficienza tra cui: holding e patti di famiglia, donazioni, polizze assicurative, affidamenti fiduciari e adempimenti vari in materia successoria (predisposizione di dichiarazioni di successione, divisione dell'eredità).

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Ogni situazione patrimoniale è unica e merita un’analisi su misura. Compila il form per una consulenza personalizzata: ti guideremo nella scelta delle migliori soluzioni per il tuo Wealth Planning e la tua pianificazione successoria.

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I nostri servizi di consulenza

Trust

Forniamo consulenza su tutti gli aspetti della costituzione, dell'amministrazione e, se necessario, della liquidazione dei trust. Nonostante i recenti cambiamenti fiscali, i Trust offrono ancora oggi alle famiglie un mezzo efficace per tramandare il patrimonio alle generazioni, proteggendole al tempo stesso dalle controversie familiari e dagli imprevisti.

Consulenza e pianificazione successoria

Pianificare la successione è un aspetto intimo e necessario per ogni famiglia. Con estrema discrezione i nostri consulenti sono a vostra disposizione per la consulenza fiscale e legale in materia di diritto successorio e per implementare le strutture necessarie per governare il lascito familiare oltre il disponente.

Strutture di asset protection

Prospettiamo soluzioni mirate in grado di assicurare stabilità ed efficienza, tra cui: Trust, holding e patti di famiglia, fondazioni, polizze assicurative o ancora affidamento fiduciario. Tutte queste strutture vengono da noi costituite, amministrate e – se necessario – liquidate.

Esecuzione testamentaria

Capita sovente che sia necessaria una figura terza indipendente per gestire il testamento. Quali controparti di fiducia del cliente, agiamo in qualità di esecutori testamentari per assicurarci la fattiva esecuzione delle ultime volontà del defunto.

Family Governance

Importanti famiglie imprenditoriali si trovano confrontate a sfide di trasmissione intergenerazionale del patrimonio familiare, sia esso finanziario o morale. I nostri consulenti si propongono quali interlocutori privilegiati per impostare e disciplinare la governance di famiglia, nell’interesse di ogni singolo membro familiare.

Servizi per trust, fondazioni e società

Forniamo assistenza per la creazione di trust, fondazioni e altri veicoli per la detenzione di beni per facilitare la pianificazione della successione e dell'eredità. Una volta creata la struttura preferita, ci assicuriamo che funzioni senza problemi. Forniamo fiduciari, membri del consiglio della fondazione e altri servizi fiduciari per gestire la struttura preferita in modo conforme. Possiamo anche offrire servizi di segreteria aziendale e una sede legale, mantenendo i registri e la contabilità appropriati per la struttura.

I nostri esperti vantano un'esperienza pluriennale nella creazione e nella gestione di fondazioni e strutture fiduciarie e sono in grado di gestire la complessità della fornitura di soluzioni globali per voi.

Fondi privati

I fondi privati sono un modo alternativo in cui piccoli gruppi di investitori possono investire in fondi di private equity, credito, venture capital, immobili e infrastrutture.

Un fondo privato di famiglia viene solitamente creato per i membri della suddetta. È accessibile solo ai membri della famiglia allo scopo di mantenere il patrimonio familiare. Può investire in una serie di classi di attività su base collettiva e può essere controllato per garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità specifiche della famiglia.

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