Vermögensschutz

Ihre Ziele

Unsere Expertise

Die Erfordernisse des Vermögensschutzes und der Nachfolgeplanung machen es zunehmend notwendig, Strategien zu definieren und rechtliche Instrumente zu finden, die geeignet sind, die bei der Planung festgelegten Ziele zu verfolgen.
Dabei geht es um zwei Ziele: zum einen um den Erhalt des gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens, zum anderen um die Organisation des Generationswechsels, die Festlegung der Governance von Familien und Unternehmen mit Regeln, die deren Beziehungen regeln und mögliche zukünftige Streitigkeiten vermeiden können.
Vermögensschutz, als präventive Form der Trennung von Vermögenswerten oder Teilen davon, ist nicht nur eine kulturelle Frage (welche Vermögenswerte sollen geschützt werden; welche Vermögenswerte sollen an zukünftige Generationen weitergegeben werden). Sie erfordert oft eine sachliche Analyse und eine spezifische Bewertung der rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, die der Notwendigkeit zugrunde liegen, geeignete Lösungen für den Vermögensschutz zu finden.
Fidinam & Partners ist dank der gewonnenen Erfahrung und Expertise in der Lage, alle Phasen des Prozesses zu verfolgen und Werte zu schaffen; mit einem dynamischen und interdisziplinären Ansatz werden die Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden mit Professionalität analysiert und bewertet, um spezifische Lösungen zu identifizieren und zu entwickeln, die auf die Aufwertung und Konsolidierung des Vermögens abzielen, wobei Schutz und Sicherung wesentliche Elemente sind.

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Unsere Dienstleistungen im Bereich Vermögensschutz

Trusts, Stiftungen, rechtliche Instrumente

Trusts, Stiftungen, Familien-Vermögensverwaltungsgesellschaften und andere Rechtsinstrumente, die in gewisser Weise ähnlich sind, erlauben es, die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Vermögensschutzes zu verfolgen und zu befriedigen: typischerweise Einrichtungen des angelsächsischen Rechts, sind sie heute auch in den Ländern des Zivilrechts anerkannt; in vielen anderen Fällen können sie nützlich sein, um bestimmte Zwecke der Solidarität, der Kultur oder, allgemeiner, des sozialen Nutzens zu verfolgen. Verschiedene Ebenen der Vermögenstrennung, die verschiedene Schutzniveaus bieten. Unsere Präsenz in verschiedenen Jurisdiktionen (sowohl im Civil als auch im Common Law) sowie unsere langjährige Berufserfahrung ermöglichen es uns, die charakteristischen Elemente (rechtlich, wirtschaftlich oder einfach faktisch) zu identifizieren und auszuwählen, auf denen der Vermögensschutz aufgebaut werden kann.

Vermögensvermehrung und -schutz

Die Aufwertung und Konsolidierung von Vermögenswerten erfordert ein sorgfältiges Management von Ressourcen und Prozessen: Vermögensschutz ist ein Projekt und kein Produkt. Deshalb ist es wichtig, die Koordination jeder Phase gewährleisten zu können, von der Umsetzung des Projekts bis zur Definition von Governance- und Managementprozessen. Mit zwei Treuhandgesellschaften (wir sind in Neuseeland und Hongkong vertreten) können wir ein Management im Einklang mit den (im Voraus definierten) Zielen und den Strategien zur Verteidigung und zum Schutz des Vermögens mit einer langfristigen Vision garantieren. Darüber hinaus bieten wir Buchhaltungsdienstleistungen, die Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und Steuer-Compliance in Übereinstimmung mit der jeweiligen Rechtsordnung und internationalen Standards (d.h. automatischer Informationsaustausch nach dem Common Reporting Standard -CRS- und dem Foreign Account Tax Compliant Act -FATCA-).

Nur eine Frage der Kontinuität?

Der Generationswechsel: nur eine Frage der Kontinuität? Die Analyse der Zusammensetzung des gesamten Familien- und Unternehmensvermögens, die Bewertung der Bedingungen, die ihre Integrität gefährden könnten, die Notwendigkeit, die Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten, die Notwendigkeit, bestimmte Familienmitglieder (z. B. minderjährige Kinder) zu schützen, sind grundlegende Elemente im Prozess der Festlegung der Strategie zur Verteidigung und zum Schutz des Vermögens. In diesem Sinne ist die Nachfolge nicht immer ein automatischer Prozess. Instrumente wie ein Testament, eine Schenkungsurkunde, eine Lebensversicherung, ein Familienpakt und die Festlegung der Familien-/Gesellschaftsführung ergänzen das Spektrum möglicher Vermögensschutzlösungen. Mit unserer internationalen Erfahrung, unserer rechtlichen und steuerlichen Expertise und unserem Netzwerk stellen wir einen grundlegenden Bezugspunkt dar, an den Sie sich wenden können, um den Generationswechsel bewusst und programmatisch zu planen.

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